Après notre séparation French (VFF) 1933

Après notre séparation French (VFF) 1933 Kikue vit seule avec son fils Yoshio, un jeune étudiant, et travaille comme geisha pour pouvoir lui payer ses études. Yoshio qui a honte du métier exercé par sa mère fait l'école buissonnière et traîne avec une bande de voyou. Lorsqu'elle l'apprend, Kikue demande à Terugiku, une jeune femme geisha comme elle et qui est amoureuse de Yoshio, de lui parler car elle n'arrive plus à communiquer avec lui.